金融二叉樹(shù) 
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作者：一十三
來(lái)源：金融二叉樹(shù)（ID：jinrongerchashu）
2018年最大規(guī)模CMBS廣發(fā)恒進(jìn)-正佳企業(yè)集團(tuán)正佳廣場(chǎng)資產(chǎn)支持專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，于2018年9月3日成功發(fā)行。
一
項(xiàng)目基本信息
該產(chǎn)品的目標(biāo)募集規(guī)模為85億元，期限11.81年。其中優(yōu)先A級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為55億元，按季還本付息，中誠(chéng)信評(píng)級(jí)AA+；優(yōu)先B級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為25億元，到期還本，按季付息，中誠(chéng)信評(píng)級(jí)AA；次級(jí)資產(chǎn)支持證券目標(biāo)募集規(guī)模為5億元。
二
目標(biāo)物業(yè)
正佳廣場(chǎng)位于廣州市天河區(qū)天河路228號(hào)，屬于一線城市核心地段物業(yè)。正佳廣場(chǎng)總占地約57,000平方米，總建筑面積約420,000平方米，其中商場(chǎng)部分約300,000平方米，為地下2層、地上7層，并設(shè)有約1,500個(gè)地下車(chē)位；西塔1-22層為正佳萬(wàn)豪酒店、23~24層為正佳集團(tuán)辦公室、25層~48層為酒店式公寓，建筑面積約72,500平方米；東塔（廣晟大廈）1-5層為商業(yè)、6-25為辦公，建筑面積約47,500平方米。
資料顯示，正佳廣場(chǎng)在2014年憑著64億元的銷(xiāo)售總額排名全國(guó)百貨、購(gòu)物中心單店銷(xiāo)售額排名第3名。2016年全年日均客流約150,000人/日，當(dāng)年全國(guó)百貨、購(gòu)物中心單店銷(xiāo)售額超過(guò)50億的共有13家，正佳廣場(chǎng)名列其中。
資料顯示，資產(chǎn)包包括基本固定租金、營(yíng)業(yè)額扣點(diǎn)租金、臨時(shí)租金、車(chē)庫(kù)收入、物業(yè)管理收入、萬(wàn)豪酒店收入等，2014~2017年收入均為11億元以上。
三
基礎(chǔ)資產(chǎn)
項(xiàng)目的基礎(chǔ)資產(chǎn)為原始權(quán)益人在中融-正佳廣場(chǎng)信托項(xiàng)下的全部信托受益權(quán)以及原始權(quán)益人在《中融-正佳廣場(chǎng)信托合同》項(xiàng)下作為受益人的一切相關(guān)權(quán)利、權(quán)益及衍生權(quán)利。
四
交易結(jié)構(gòu)
注：文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。
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原標(biāo)題： 85億！2018年最大規(guī)模CMBS成功發(fā)行
