麻袋研究院 
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作者：蘇筱芮
來源：麻袋研究院（ID：madaiyanjiuyuan）
自2014年首次獲批以來，民營銀行已發展超過 5年時間，作為我國金融體系的重要“毛細血管”，民營銀行在支持實體經濟、支持小微企業服務方面取得了長足進展。
當下，新冠肺炎疫情在我國已初步得到遏制，復工復產工作早已被提上日程。小微企業是我國市場經濟中重要的參與主體，亦是民營銀行的主要服務對象。振興小微機構、發展小微貸款，將是未來中長期經濟發展中的主旋律。
這篇文章，我們將對已開業的18家民營銀行小微貸產品作一分析歸納，并結合當下疫情現狀予以點評。
一、我國民營銀行的發展概要
民營銀行清單
截至目前，我國共擁有19家民營銀行，其中18家已開業，1家獲得批籌尚未開業，具體名單如下表所示：
民營銀行定位
民營銀行根據其特色定位，主要可以分為兩大類：一是注重線上業務的互聯網銀行，二是注重線下業務的產業、區域經濟銀行。
已開業銀行中，定位互聯網銀行的主要有：浙江網商銀行、前海微眾銀行、四川新網銀行、福建華通銀行、武漢眾邦銀行、吉林億聯銀行、江蘇蘇寧銀行、北京中關村銀行等。
另有一批具有線下特色的產業銀行，例如天津金城銀行，定位于“公存公貸”，主要面向企業法人提供服務；又如威海藍海銀行，定位“深耕藍海，特存特貸”，線下立足山東半島藍色經濟區，主要為區內開發銀行群體提供服務。
值得關注的是，主打線下的產業銀行，近年來也開始加強了線上基礎設施的建設，例如藍海銀行提出“一體兩翼”發展戰略，“兩翼”指線上基于互聯網的供應鏈金融和C端普惠金融；天津金城銀行也提出了“擁抱金融科技”的目標，堅持創新驅動和互聯網驅動，力圖打造互聯網化的供應鏈。
二、產品解析--按放款對象區分
部分民營銀行針對重點行業、重點領域設計了專門貸款產品，目前來看，這些專門行業和放款對象的分布范圍從高到低依次有創業貸款、農業貸款和醫療貸款等，具體如下所示：
醫療
新冠肺炎疫情蔓延期間，民營銀行馳援醫療機構的消息屢見報端，但從各民營銀行官方渠道觀察，將醫療機構作為特定放款對象的產品并不多，目前僅有溫州民商銀行的惠醫貸與天津金城銀行的醫保通：
農業
農業在我國的經濟發展中具有基礎地位，是小微機構的重要業務，然而18家民營銀行中，專門針對農業機構設置貸款產品的寥寥無幾，主要觀察到浙江網商銀行與吉林億聯銀行的相關產品，如下表所示：
另外，新近成立的江西裕民銀行在生豬產業領域亦大有作為。去年年末，裕民銀行走訪了生豬養殖企業及養戶，推出“易建欄”、“養戶貸”、“生豬活體抵押貸”等產品，其中“易建欄”主要用于解決養殖戶新建、改擴建養殖場的資金需求，最高可貸額度達200萬元；“養戶貸”主要用于解決養殖戶向養殖公司采購豬苗、飼料和獸藥的流動資金需求，最高額度達300萬元。江西裕民銀行僅成立一個月，就已發放生豬供應鏈融資2500萬。
疫情期間，梅州客商銀行還為養殖農戶提供了幫扶措施。針對開展的溫氏物聯網金融業務，梅州客商銀行及時跟進溫氏股份各轄區，尤其是疫情嚴重區域的業務開展情況，逐戶了解在貸的600余戶養殖農戶生產經營情況及疫情期間遇到困難，迅速做出了延期還款決定。
創業貸
相較農業、醫療貸款而言，民營銀行針對創業而設計的特色產品數量更多，例如上海華瑞銀行就科創機構推出生態鏈融資業務，新網銀行、新安銀行等均推出創業相關貸款產品。
樣本銀行中，安徽新安銀行推出的產品線更為豐富，該行針對園區被重點扶持的民營企業，開發了“新創貸”“新創盈”兩個創新產品；針對高新區內的招商引資企業，開發了“創業貸”“創新貸+”產品。
疫情支持
新冠肺炎疫情導致部分中小企業停工停產、陷入困境；還有一些臨時增加產量或改裝生產線的醫療企業急需資金援助，因此，一批民營銀行身先士卒，通過“特事特辦”、“綠色通道”等方式火線為小微企業提供審核放款，如下表所示：
疫情中獲得支援的群體以醫療企業為主，還包括其他類型的小微企業，例如餐飲企業、物業企業等。
除了為小微企業提供增援，部分民營銀行還為小微個體量身定制出疫情期間的專屬的產品，例如吉林億聯銀行為吉林省內所有三甲醫院的醫護人員推出低利息的億聯易貸（天使貸），該產品純信用、無抵押；又如微眾銀行推出網約車司機專項“抗疫”貸款，該產品循環額度、隨借隨還、最高額度6萬元，申請后最快20分鐘到賬。
三、 產品解析--按風控方式區分
按風控方式區分，民營銀行貸款產品可簡單劃分為抵押貸款與無抵押信貸。
無抵押信貸
無抵押信貸，對民營銀行的線上風控能力和數據積累形成考驗。現有民營銀行產品中，無抵押授信的審核方式主要包括發票、納稅以及其他方式。
（1）發票
浙江網商銀行與北京中關村銀行擁有“發票貸”產品，二者均為線上操作，額度較小，如下表所示：
此外，江蘇蘇寧銀行還在疫情期間緊急上線了一款名為信易融(發票貸)的產品，中小微企業只需線上提供統一社會信用代碼證和法人代表身份證，即可獲得最高500萬元的信用貸款，最快當天審批、30分鐘放款。
（2）納稅
從財稅信息切入進行風控，既能獲取準確、權威的數據源，又能夠提升風控效率，較好地還原出企業真實的經營能力，因此涉足稅務信息貸款的民營銀行數量，顯著要高于農業、醫療等專項貸款，如下表所示：
從申請條件來看，各家要求較為趨同：連續經營兩年以上，納稅信用等級較好；而從產品特征來看，多為隨借隨還，期限最長不超過3年等。
（3）其他
其他無抵押信貸的風控方式，包括但不限于供應鏈金融中的訂單貸、POS貸、政府采購貸款等。
抵押貸
針對小微企業及企業主的抵押貸款，抵押物通常為房產，包括廠房、商業用房、個人住房等。相較前述信貸而言，抵押貸款額度大、期限長，更受民營銀行青睞，如下表所示：
四、民營銀行貸款產品的若干思考
民營銀行的產品展示，是對接小微企業/企業主的第一窗口。從上述信息來看，現存民營銀行貸款產品具有如下特征：
高度依賴現有公共系統
從放款對象來看，目前民營銀行還是依賴于現有的政府系統，諸如納稅信息貸款、政府采購貸款仍是主流，而針對醫療、農業等重點領域的專門特色產品仍為少數，究其根源，醫療、農業等重點領域尚未探索出一套行之有效的風控模型，目前仍注重線下的實體探訪和地域考察。
2.高度依賴抵押貸款
房產抵押在小微企業的融資渠道中仍占據主流地位，無抵押信貸的融資方式，仍面臨周期較短、額度較小的現實。盡管發票貸、稅務信息貸款等產品初具雛形，但在當前環境下，是否具有足夠的抵押物與抵押價值，仍是金融機構“敢貸”、“愿貸”的先決條件。
五、總結
小微企業是我國市場經濟體系的重要主體，央行行長曾經指出，小微企業最終價值占GDP約60%、納稅占國家稅收總額約50%，而小企業貸款余額卻只占企業貸款余額的不到四成。
2020年1月底以來，政府采用了 “停工、停學”等隔離措施，內防擴散、外防輸入，以雷霆手段遏制疫情蔓延，從近期數據觀察，全國除湖北以外的確診病例逐步穩定在個位數，背后付出了大量的經濟代價。當前，“復工復產”成為了社會正常運轉的主旋律，國家連續發布針對小微企業的財稅優惠政策，幫助中小企業渡過此次難關。
一場疫情給各行各業帶來了諸多思考，從金融機構角度，加強線上化基礎設施的建設已是刻不容緩；而從貸款產品設計層面，應給予重點行業，例如農業、醫療等以更多關注，提高信貸風控在貸款業務中的比例，只有各方齊心協力、共克時艱，才能在全面建成小康社會的收官之年取得最終勝利。
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